moduulo accountantsHQ

Alle relevanten buchhalterischen Aufgaben werden automatisch in clientCockpit erledigt. Preparator übernimmt die Kontenabstimmung in einem systemgesteuerten Prozess und eliminiert alle manuellen Schritte für Monats-/Jahresabschlüsse und Reporting.

Das unverzichtbare Dashboard, das jeder Ihrer Buchhalter zur Kontrolle und Verwaltung seiner Kunden verwendet. Verabschieden Sie sich vom Jo-Jo-E-Mail-Verkehr mit Ihren Mandanten wegen fehlender Dokumente oder anstehender Fristen. Alle Dokumente liegen bereit, alle Transaktionen wurden automatisch in das Hauptbuch und das Hauptjournal geschrieben. Bei jedem Abgabetermin müssen Sie nur noch die automatisch erstellten Berichte (MwSt.-Berichte, Bilanzen, GuV, Gewinn- und Verlustrechnungen, Cashflow usw.) kontrollieren und die Einreichung bei den Behörden mit einem einfachen Knopfdruck starten.

Preparator Accountant enthält einen Workflow- und Fristenmanager. Das System benachrichtigt den Kunden, wenn Dokumente fehlen, wenn Genehmigungen erteilt werden müssen oder wenn der Buchhalter eine andere Aktion verlangt. Die Benachrichtigungen werden per E-Mail verschickt und können in den Desktop-Benachrichtigungen konfiguriert werden. 

Das Onboarding eines neuen Kunden ist ein einfacher und unkomplizierter Prozess. Sie können Profile erstellen und verwalten (und so Ihrem neuen Kunden Zugang zu clientCockpit geben). Sie stellen CRM-Daten für die Rechnungsstellung ein und helfen Ihrem Kunden bei der Migration von anderen Buchhaltungstools: Importieren Sie Bilanzen, Kunden und Lieferanten aus XERO, ERPLY (und weiteren Drittabieter-Tools in Zukunft).

Die automatische Zeiterfassung (für jeden Ihrer Buchhalter) und die Rechnungsstellung sind Kernfunktionen für Ihre Praxis. Erstellen Sie Rechnungen pro Projekt, pro Aufgabe, pro Abonnement oder pro verbrauchter Zeit.

Der Zugriff auf Ihre Praxisdaten und die Daten Ihrer Kunden hilft Ihnen, einen genauen Überblick über Ihre Rentabilität zu behalten. Er hilft Ihnen auch, mögliche Engpässe in Ihren Prozessen oder Arbeitsabläufen zu finden. So erhalten Sie die notwendigen datenbasierten Informationen, um ein einflussreicher Berater für Ihren Mandanten zu sein. Dieser Teil von accountingHQ ist der nächste große Schritt in unserer Roadmap.

Wesentliche CRM-Funktionen wie Kontaktmanagement, browserbasierte Anrufe zu jeder registrierten Telefonnummer, Buchung von Beratungsterminen für Ihre Mandanten und Videotelefonie zur Unterstützung Ihrer Mandanten machen accountantsHQ zu Ihrem bevorzugten Arbeitswerkzeug im Alltag. Vertriebspipelines, Tools für die Effizienz von Buchhaltern, Prospecting und Newsletter/E-Mails sind auf unserer Roadmap.