moduulo accountantsHQ

Kõik asjakohased raamatupidamisülesanded tehakse automaatselt clientCockpitis. Preparator tegeleb kontode kooskõlastamisega süsteemi poolt kontrollitud protsessis ja kaotab kõik käsitsi tehtavad sammud igakuiste/aastaste finantsaruannete ja aruandluse koostamiseks.

Oluline juhtpaneel, mida iga teie raamatupidaja kasutab oma klientide kontrollimiseks ja haldamiseks. Hüvasti jo-jo e-kirjadele oma klientidega, sest teil on dokumendid puudu või tulemas on tähtajad. Kõik dokumendid on valmis, kõik tehingud on automaatselt kirjutatud pearaamatusse ja põhipäevikusse. Igal tähtajal peate ainult kontrollima automaatselt koostatud aruandeid (käibemaksu aruanded, bilansid, P&L, tuludeklaratsioonid, rahavoog jne) ja käivitama esitamist riigiasutustele lihtsa nupuvajutusega.

Preparator Accountant sisaldab töövoo ja tähtaegade haldurit. Süsteem hoolitseb selle eest, et klienti hoiatatakse, kui dokumendid puuduvad, kui tuleb anda heakskiit või kui raamatupidaja nõuab muid tegevusi. Hoiatused saadetakse e-posti teel ja neid saab konfigureerida töölaua teavitustes.

Uue kliendi vastuvõtmine on lihtne protsess. Saate luua ja hallata profiile (andes seega uuele kliendile juurdepääsu clientCockpit'ile). Määrate CRM-i andmed arvete esitamiseks ja aitate klienti teistest raamatupidamisvahenditest üleminekul: impordite proovisaldod, kliendid ja tarnijad XERO-st, ERPLY-st (ja veel paljudest teistest kohtadest).

Kõnepõhine tööaja jälgimine (iga teie raamatupidaja jaoks) ja arvete esitamine on teie praksise põhifunktsioonid. Looge arveid projekti, ülesande, tellimuse või kasutatud aja kohta.

Juurdepääs oma praktika ja klientide andmetele aitab teil hoida täpset ülevaadet oma renditavusest. Samuti aitab see leida võimalikke kitsaskohti teie protsessides või töövoogudes. See annab teile vajalikku andmepõhist teavet, et olla oma kliendile mõjukaks nõustajaks. See osa accountingHQ-st on järgmine suur samm meie teekaardil.

CRM-i olulised funktsioonid, sealhulgas kontaktide haldamine, brauseripõhised kõned igale registreeritud telefoninumbrile, konsultatsiooniaegade broneerimine teie klientidele ja videokõned teie klientide toetamiseks, teevad AccountantsHQ-st teie lemmik igapäevase töövahendi. Meie teekaardil on müügitorud, raamatupidaja tõhususe tööriistad, potentsiaalsete klientide otsimine ja uudiskiri/meilimine.